Декабрь 1977 года.

Магическая Британия утопает в войне, ещё не явной, партизанской, скрытой от многих глаз. Силы Тёмного Лорда с каждым днём крепнут и крепнут, готовясь нанести сокрушительный удар; в то время как члены Ордена Феникса предпринимают пускай ещё слабые, но всё же попытки дать сопротивление. Их слишком мало.
Убийства маглов становятся всё более явными, в мире волшебников рождается смятение, а Министерство Магии уже не может говорить, что всё хорошо. Война, грядёт жестокая и беспощадная война.

Хогвартс готовится к Рождеству. Несмотря на непогоду во всём магическом мире, в школе Чародейства и Волшебства тишина и покой. Ёлки, рождественские украшения, походы в Хогсмит за подарками. Неужели всё так гладко? Тревожные письма летят от родителей, газеты наводят смятение. Наши мародёры хотят сражаться, закончить как можно скорее школу и тоже дать сопротивление тёмным силам.
А тем временем в школе начинается "господство" молодых практикантов, прибывших в школу под лозунгом "Нам нужны новые учителя." Дамблдор тайно покидает Хогвартс, отправляясь на задание Ордена Феникса, а очаровательные практиканты, так усердно помогающие преподавателям и студентам, начинают творить свои тёмные дела и делишки. Ведь никто ещё не знает, что они были подосланы Тёмным Лордом, дабы привлечь на его сторону больше молодых сил и ввергнуть в страх неверных.